澳门银银河在线公司2024年度业绩预告点评：预告归母净利润增长6|日本zljzl

　　

　　公司2024年归母净利润预告同比增长60.95%-77.46%✿◈✿，扣非净利润同比增长52.18%-68.63%✿◈✿，整体经营向好日本zljzljzlj精品✿◈✿。2024年公司预计实现净利润为1.95-2.15亿元✿◈✿，扣非净利润为1.85-2.05亿元澳门银银河在线✿◈✿。我们分析认为日本zljzljzlj精品✿◈✿，得益于商业活动✿◈✿、文化旅游✿◈✿、大型商演和运动赛事等需求恢复✿◈✿，市场终端需求持续回暖✿◈✿，公司产能释放叠加产品定位✿◈✿、市场需求精准把握✿◈✿，以高光效照明✿◈✿、车用照明✿◈✿、背光等为代表的高端产品产销两旺✿◈✿。公司产能利用率✿◈✿、产销率保持高位✿◈✿，公司业绩快速增长✿◈✿，整体经营向好✿◈✿。

　　未来几年Mini LED市场有望迎来放量✿◈✿，2023年至2028年的复合年增长率（CAGR）为84%✿◈✿，公司开发Mini/Micro LED芯片目标产品✿◈✿。Mini LED在新能源汽车市场中受到青睐✿◈✿，已实现车载市场落地✿◈✿；在新型的VR头显等市场中✿◈✿，随着各种交互感✿◈✿、智能化技术的发展✿◈✿，Mini LED背光崭露头角✿◈✿。未来几年Mini LED市场有望迎来放量✿◈✿。在不同细分市场上✿◈✿，LED技术在生活✿◈✿、农业澳门银银河在线✿◈✿、安全等领域加速渗透澳门银银河在线✿◈✿、多元化发展✿◈✿。据TrendForce预计✿◈✿，到2028年✿◈✿，Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元✿◈✿，2023年至2028年的复合年增长率为84%✿◈✿。公司开发的Mini/Micro LED芯片目标产品可广泛应用新一代信息技术显示市场✿◈✿，如车载显示日本zljzljzlj精品✿◈✿、超大型显示以及AR✿◈✿、可植入器件等✿◈✿。

　　“年产240万片红黄光外延片✿◈✿、芯片项目”即将投产✿◈✿，公司正式转型为全色系LED芯片供应商✿◈✿。根据公司2025年1月12日公告✿◈✿，公司募集资金投资项目“年产240万片红黄光外延片✿◈✿、芯片项目”目前已具备投产条件✿◈✿，全资子公司聚灿宿迁已于2025年1月11日举行项目投产仪式并开始投产运行✿◈✿。项目全面达产后✿◈✿，公司将形成年产240万片红黄光外延片✿◈✿、芯片的产能✿◈✿，年均营业收入增加超6亿元✿◈✿，年均利润总额增加超1亿元✿◈✿。该募投项目的投产✿◈✿，标志着公司产品品类显著增加✿◈✿，公司正式转型为全色系LED芯片供应商✿◈✿。全色系产品对于公司提升市占率✿◈✿、巩固市场地位✿◈✿、拓展利润增长点具有积极推动作用✿◈✿。

　　公司盈利预测及投资评级✿◈✿：公司是国内领先的LED芯片企业✿◈✿，随着未来MiniLED产能不断扩大✿◈✿，公司业绩有望持续增长✿◈✿。预计2024-2026年公司EPS分别为0.32元✿◈✿，0.40元和0.52元✿◈✿，维持“推荐”评级日本zljzljzlj精品✿◈✿。

　　风险提示✿◈✿：（1）募投项目无法达到预期效益的风险✿◈✿；（2）市场竞争加剧风险✿◈✿；（3）技术迭代风险✿◈✿。

　　证券之星估值分析提示聚灿光电盈利能力较差✿◈✿，未来营收成长性较差✿◈✿。综合基本面各维度看✿◈✿，股价合理✿◈✿。更多

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